M&A-rådgivning med fokus på ejerledere og SMV’er
Vi har stor erfaring med alle aspekter af transaktionsprocessen, hvad enten det drejer sig om opkøb eller frasalg af virksomheder, og har særligt fokus på strategisk og finansiel rådgivning for ejerledere og SMV’er. Vi har indgående kendskab til de strategiske og finansielle fokusområder, der er afgørende for at sikre den optimale transaktion. Vi har ikke ét specifikt sektorfokus, men rådgiver på tværs af alle industrier.
Strategisk og effektivt salg af din virksomhed
I Grant Thornton Corporate Finance har vi de tekniske og holistiske forudsætninger til at tilbyde fuldt integrerede ydelser og hjælpe dig sikkert gennem hele transaktionsprocessen. Vi koordinerer processen i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere og hjælper dig med at formulere strategi, evaluere muligheder, reducere risici og strukturere salgsprocessen, så du opnår den bedst mulige transaktion.
Helhedsorienteret processtyring
Vi agerer projektleder for hele transaktionsforløbet og professionel sparringspartner for ejere, direktion og bestyrelse. Det giver jer mulighed for at fastholde fokus på driften og levere på de målsætninger, der er afgørende for, at transaktionen gennemføres på optimale vilkår.
Markedsindsigt og køberidentifikation
Vi benytter vores indsigt og erfaring til at vurdere markedsværdien af virksomheden og identificere potentielle købere, som både er strategisk relevante og i stand til at betale den rette pris. De mest oplagte købere kan være udenlandske, og via Grant Thorntons globale netværk får vi hurtigt adgang til de vigtigste beslutningstagere, uanset hvor i verden de befinder sig.
Sikker gennemførelse og rettidig start
Vores strukturerede salgsproces og stærke forhandlingskompetencer sikrer en klar formidling af mulighederne ved opkøbet og den bedst mulige salgspris for dig som kunde. Vi følger dig tæt før, under og efter closing og hjælper med at håndtere centrale risici og vilkår i aftalen. Jo tidligere processen igangsættes, desto bedre muligheder har vi for at salgsmodne virksomheden og maksimere værdien ved et fremtidigt salg.
M&A-proces ved salg af virksomhed
Uanset om du står over for et generationsskifte eller ønsker en ny partner til at understøtte fremtidig vækst, er det en fordel at starte processen i god tid for at kortlægge motivationen og forventningerne til et eventuelt salg. Vi hjælper med at vurdere de forskellige muligheder og skræddersyr i fællesskab den bedste løsning med udgangspunkt i din specifikke situation.
At klargøre en virksomhed til et potentielt salg kræver god forberedelse og en grundig gennemgang af forretningsplan og muligheder i markedet. Gennem en grundig analyse af både kommercielle og finansielle aspekter, hjælper vi vores kunder med salgsmodning af deres virksomhed med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et succesfuldt salg.
Det er vigtigt at kommunikere den rette equity story og fremhæve de vigtigste kommercielle forhold over for potentielle købere. For at gøre dette er det nødvendigt at udarbejde professionelt salgsmateriale af høj kvalitet, baseret på dybdegående analyser af de faktorer, der skaber værdi i virksomheden. Vi udarbejder salgsmaterialet med henblik på at skabe interesse hos de rigtige købere og sikre de bedst mulige vilkår for salget.
Vi hjælper med at identificere relevante købere, både lokalt og globalt, baseret på kriterier som strategisk match, potentielle synergier, virksomhedskultur og købekraft. Gennem Grant Thorntons globale netværk med mere end 6.400 M&A-rådgivere i over 150 lande har vi ofte direkte adgang til de mest relevante købere, uanset hvor i verden de befinder sig.
Vi håndterer al kontakt til potentielle købere, fra den første dialog til slutforhandlinger, hvor vi præsenterer casen og løbende besvarer spørgsmål fra interesserede parter. Derudover hjælper vi ejere og ledelse med at forberede sig på kritiske spørgsmål og træner præsentationer forud for selskabspræsentationer.
Et succesfuldt virksomhedssalg handler både om at finde den rette partner til virksomhedens videre rejse og om at sikre attraktive vilkår for de nuværende ejere. Vi hjælper med at sammenligne og evaluere bud og forhandler på dine vegne for at opnå de bedst mulige transaktionsbetingelser.
Opkøb af virksomhed
Da det kan være udfordrende at skabe lønsom og organisk vækst i et konkurrencepræget globalt marked, er opkøb og markedskonsolidering ofte en attraktiv strategi for virksomheder, der ønsker at ekspandere hurtigt via nye produkter eller i nye geografiske markeder.
Strategisk afsøgning af markedet
Hos Grant Thornton Corporate Finance kan vi hjælpe dig på alle stadier af opkøbsprocessen. Har du brug for hjælp til at afsøge det globale marked for potentielle opkøbsmuligheder, står vi klar til at assistere. Vi indleder altid samarbejdet med at få en grundig forståelse af rationalet bag et muligt opkøb, hvorefter vi screener markedet og identificerer de mest relevante target-virksomheder i Danmark og globalt. Vi arbejder under fuld diskretion og ofte i konkurrence med andre potentielle købere, kontakter de udvalgte virksomheder og forhandler de vigtigste betingelser for at sikre optimale vilkår for dig og din virksomhed.
Rådgivning gennem hele transaktionen
Hvis du allerede har identificeret en potentiel opkøbsmulighed, men ønsker en rådgiver med erfaring fra hele transaktionsprocessen, står vi også til rådighed. En opkøbsproces indebærer mange overvejelser og svære beslutninger, og her kan det være værdifuldt med en professionel sparringspartner. Vi skaber værdi ved at yde strategisk og finansiel rådgivning gennem hele transaktionen og være tæt på både ejere og ledelse. Vi bidrager med input til de strategiske overvejelser bag opkøbet, sparring om budproces og struktur, beregning af potentielle synergieffekter, identifikation af kommercielle og finansielle forhandlingspunkter samt forslag til struktur for den efterfølgende integration af den opkøbte virksomhed.
Finansiering og optimal kapitalstruktur
Hvis købet ikke kan finansieres af frie midler, kan vi også hjælpe med at fremskaffe den nødvendige kapital. Mange opkøb kræver en kombination af egenkapital og fremmedkapital, og den rette balance er afgørende for både risiko og afkast. Vi rådgiver om den optimale kapitalstruktur med udgangspunkt i virksomhedens strategi, risikoprofil og finansielle situation og trækker på solid erfaring med gældsfinansiering og dialog med banker og andre långivere. På den måde sikrer vi, at finansieringen understøtter opkøbet og den videre udvikling af virksomheden.
