Børsnoteringsrådgivning til danske vækst- og SMV-selskaber
En børsnotering er en strategisk milepæl, der kan give adgang til kapital, øget synlighed og styrket troværdighed, men processen er kompleks og stiller store krav til forberedelse.
I Grant Thornton Corporate Finance har vi en markedsførende position som finansiel rådgiver for danske vækstselskaber på Nasdaq First North Growth Market. Som godkendt Certified Adviser hjælper vi danske selskaber sikkert gennem børsnoteringer og andre kapitalmarkedstransaktioner, fra de første strategiske overvejelser til selve noteringen og tiden efter.
Børsnotering som strategisk værktøj
En børsnotering er både et finansieringsværktøj og et strategisk valg. Den kan give adgang til kapital til vækst og opkøb, øge synligheden i markedet og skabe en markedsværdi for virksomheden, som kan bruges aktivt, blandt andet i forbindelse med incitamentsprogrammer og opkøb.
Samtidig stiller en børsnotering større krav til rapportering, governance og transparens. Det er derfor vigtigt at vurdere, om børsnotering passer til virksomhedens strategi, ejerkreds og organisation – og hvornår tidspunktet er rigtigt.
Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market er målrettet vækstvirksomheder, der ønsker adgang til kapitalmarkedet, men som endnu ikke er klar til de krav, der gælder på et reguleret marked som Nasdaq Main Market. Kravene til prospekt, rapportering og governance er mindre omfattende end på hovedbørsen, men stadig markant højere end for unoterede selskaber.
Markedet er særligt relevant for mindre og mellemstore virksomheder med tydelig væksthistorie og et kapitalbehov til at realisere nye ambitioner. Som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market rådgiver vi om børsmodning, processen frem mod optagelse til handel og livet som børsnoteret selskab.
Grant Thornton er godkendt Certified Adviser af Nasdaq Copenhagen.
Vi rådgiver om og gennemfører børsnoteringer og sekundære kapitaltilførsler for dynamiske vækstselskaber med veldokumenteret product-market fit, internationalt potentiale og en stærk markedsposition i Danmark eller andre nordiske lande. Vi rådgiver virksomheder i alle sektorer, men har opbygget en særlig position inden for Tech og SaaS (Software-as-a-Service) og har også assisteret en række selskaber i andre brancher.
Fra overvejelse til børsmoden virksomhed
En børsnotering bør tage udgangspunkt i virksomhedens langsigtede strategi og kapitalbehov. Vi hjælper med at afklare formål, kapitalbehov, ejerkredsens forventninger og de alternative finansieringsmuligheder, der kan være relevante.
Når beslutningen om børsnotering er truffet, rådgiver vi om valg af marked og struktur, børsparathed og timing, governance og rapportering, og vi koordinerer samarbejdet med øvrige rådgivere som juridiske rådgivere, revisor og bank. Målet er at sikre et veltilrettelagt forløb, hvor ledelse og bestyrelse har overblik, og virksomheden fortsat kan fokusere på driften.
Strategi, struktur og kapital: sådan hjælper vi dig
Strategi og forberedelse
- Afklaring af, om børsnotering er den rette løsning, og hvornår timingen er optimal
- Børsparathed, risici og vækstplaner
Kapital og transaktion
- Struktur for kapitaltilførsel og eventuelle pre-IPO-transaktioner
- Input til værdiansættelse, udbudsstruktur og dialog med nøgleinvestorer
Marked og investorer
- Valg af marked (fx Nasdaq First North Growth Market)
- Equity story, investormateriale og kommunikation til markedet
Governance og organisation
- Bestyrelsessammensætning, rapportering og governance-struktur
- Forberedelse på krav og forventninger som børsnoteret selskab
Kontakt os om børsnotering eller kapitaltilførsel
Vi rådgiver ambitiøse vækstselskaber om IPO og sekundære kapitaltilførsler – fra strategi og forberedelse til gennemførelse.